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理财规划师招生简章

理财规划师招生简章

 

湖北职业资格培训网为您带来2014年理财规划师招生简章

一、职业定义

  理财规划师是指运用理财规划的原理、技术和方法,针对个人、家庭以及中小企业、机构的理财目标,提供综合性理财咨询服务的人员。

二、职业概况

  理财规划师(CFP),又称金融策划师、财务策划师,是金融领域一种权威的个人理财资格认证。理财规划师的主要职责是为个人提供全方位的专业理财建议,保证人们财务独立和金融安全。客户只需要将自己的财产规模、生活质量要求、预期收益目标和风险承受能力等有关信息告诉理财规划师,对方就能制定一套符合个人特征的理财方案,通过不断调整存款、股票、债券、基金、保险、动产、不动产等各种金融产品组成的投资组合,设计合理的税务规划,以满足客户长期的生活目标和财务目标。

三、职业等级

  该职业资格共分三级:助理理财规划师、理财规划师、高级理财规划师。

四、申报条件:(具备下列条件之一)

  一、助理理财规划师:

  1、本科以上或同等学力学生;

  2、大专以上或同等学力应届毕业生并有相关实践经验者;

  二、理财规划师:

  1、已通过助理理财规划师资格认证者;

  2、研究生以上或同等学力应届毕业生;

  3、本科以上或同等学力并从事相关工作一年以上者;

  4、大专以上或同等学力并从事相关工作两年以上者。

  三、高级理财规划师:

  1、已通过理财规划师资格认证者;

  2、研究生以上或同等学力并从事相关工作一年以上者;

  3、本科以上或同等学力并从事相关工作两年以上者;

  4、大专以上或同等学力并从事相关工作三年以上者。

五、证书授予

  经职业技能鉴定、认证考试合格者,颁发加盖全国职业资格认证中心(JYPC)职业技能鉴定专用章钢印的《注册职业资格证书》。权威证书,全国通用。政府认可,企业欢迎。网上查询,就业首选。

六、考试时间

  每年统考四次,时间为4月、6月、10月和12月。具体考试日期、地点、方式,由考生所在地的考试机构或培训机构另行通知。

七、收费标准

  助理理财规划师:800元。

  理财规划师:1200元。

  高级理财规划师:2000元。

八、报名事项

  1、报名时缴纳学历证书(或学生证)、身份证复印件各1份,并交2寸彩色标准照片4张。

  2、联系地址:武汉市华中师范大学博雅苑401

  3、联系电话:027-67865020

 

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